中民嘉业等12.15亿认购上置72.45%股份 引发全面邀约

    中民投收购上置集团的交易迎来新一步进展。

　　昨日，上置集团发布公告称，上置集团与包括中民嘉业等投资者在内的认购人与上置控股订立了认购协议。上置集团有条件同意中民嘉业等一致行动人以14.9亿港元（约合人民币12.15亿）认购149亿股认购股份，认购价为0.10港元。

　　公告宣称，上述认购股份占上置集团现有已发行股本约263.03%；及经配发及发行认购股份扩大后本公司已发行股本约72.45%。待认购事项完成后，中民嘉业及与其一致行动人士将持有125亿股股份，占经发行认购股份扩大后公司的投票权约60.78%。

　　根据香港《公司收购及合并守则》，一致行动人合计持股（投票权）超过30%，便应该针对上市公司全部股份提出全面要约收购。因此，中民嘉业及与其一致行动人士将向所有已发行股份提出强制性全面要约。

　　此外，中民置业也将为上置集团做“担保”，以帮助其度过债务危机。公告披露，上置集团尚有23.82亿的第三方债务缠身，而中民嘉业将为上置集团提供背对背的弥偿保证，以避免上置集团遭受第三方债项中或有负债的不良财政影响。

　　据了解，中民嘉业乃中国民生投资股份有限公司（以下简称“中民投”）旗下房地产附属公司。中民投于去年年底以248亿拿下上海董家渡地王地块，自此开始扩张其地产版图。在入主上置集团之前，中民投曾于今年4月以45亿元参股房企阳光城，成为其单一最大股东。

　　值得注意的是，上置集团在选择中民嘉业之前曾经也与保利签署收购协议，彼时，保利地产计划以每股0.25港元的价格认购上置集团股份，比中民嘉业的价格整整贵出2.5倍。

　　而在6月9日，也就是保利地产发出收购公告的同一天，上置集团公布其主席施建已被常州市人民检察院执行指定居所监视居住，自此，上置集团股价大挫、公司也因债务危机而陷入泥潭，每况愈下，在此之后，保利地产的收购事宜也终告“流产”。

　　据上置集团2015年中报显示，其上半年收入约为5.36亿港元，较去年同期下降约48%，母公司股东应占亏损为2.62亿港元，而去年同期母公司股东应占盈利约为0.1亿港元。

　　虽然经营状况不佳，但是上置集团的质地优良且土地储备丰厚，主要分布于上海、长三角地区、辽宁省等地，产品定位为中高端项目。今年上半年在售物业主要有上海绿洲雅宾利花园、绿洲中环中心、黄浦华庭、嘉兴湘府、无锡江南华府以及和沈阳的绿洲雅宾利花园等项目。

　　据2014年年报数据显示，截至2014年底，上置集团可售物业达96.2万平方米，土地储备约290万平方米，其中，在其大本营上海，土地储备就达到140万平方米。