渝开发拟定增募资收购四家房企

  重庆国资上市公司混改又进一步。昨天，渝开发公告，董事会通过了重大资产重组方案（草案），拟以5.42元股向重庆资本大鳄高晓东旗下的重庆新拓投资发行2.3192亿股，作价12.5702亿元，收购其持有的4家房企股权，即重庆联隆100%股权、重庆隆骏51%股权、重庆锐智51%股权及腾翔实业100%股权，较今年3月25日预案作价金额少了4978万元，发行股数少了918万股，而配套募资达到12.5亿元，增加了9.233亿元。

  作价降低配套募资大增

  据了解，今年3月25日预案为，渝开发拟以5.42元股，向重庆新拓投资发行2.411亿股，作价13.068亿元。此次交易标的经审计的评估值为13.9669亿元，评估结果已经重庆市国资委备案，经交易双方协商，交易标的定价为12.5702亿元。

  按照证监会新规，定增配套募资不超过购买资产金额100%。此次渝开发受益，拟向其他特定投资者非公开发行不超过21294.7189万股，不低于5.87元股，募集不超过12.5亿元配套资金，用于标的公司在建项目建设、运营资金安排以及渝开发补充流动资金，这大大超过了今年3月25日的渝开发预案中，配套募资不超过购买资产金额25%（即3.267亿元）。

  重庆城投仍为控股股东

  本次定增暨配套募集资金完成后，渝开发股本将从8.4377亿股增加到最高12.8864亿股，重庆城投仍为控股股东，占总股本41.31%，重庆市国资委仍为实际控制人，重庆新拓投资为第二大股东，持股占18%，所持股份将锁定36个月，新拓投资还承诺，若本次交易在2015年完成，则标的股权2015年、2016年、2017年、2018年净利润不低于1.2156亿元、1.8089亿元、2.2670亿元、2.7034亿元。

  渝开发有关负责人表示，此举引入同行业民营股东，有助于引进先进的开发和管理经验，增加公司活力。昨天，渝开发报收16.00元，涨4.58%，业内人士指出，该重大资产重组方案（草案）还要报经股东大会、重庆市国资委、证监会审批，因此，仍具有一定不确定性。