上海凯中实业有限公司出让100%股权

  标的企业名称

上海凯中实业有限公司

  注册地(地址)

中山北路3880号

  法定代表人

李伏宾

  成立时间

1994-09-20

  注册资本

人民币  3206.000000万元

  经济类型

国有独资公司（企业）

  公司类型（经济性质）

有限责任公司

  经营规模

中型

  组织机构代码

13374351-0

  经营范围

机电产品、通用设备及零件、塑料制品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、汽配件、建材、装潢材料、金属材料、文教用品、日用百货、日用杂货、针纺织品、电子仪器仪表、纺织服装辅料（销售），物业管理，房地产开发经营，广告设计制作，商务信息咨询（除经纪）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

  是否含有国有划拨土地

是

  老股东是否放弃行使优先购买权

不涉及

  序号

  1

  以下数据出自年度审计报告

  2013年度

  审计机构

  天职国际会计师事务所上海分所

  2012年度

  审计机构

  天职国际会计师事务所上海分所

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期

  营业收入

  营业利润

  净利润

  2014-02-28

  14.000000万元

  10.872376万元

  10.872376万元

  报表类型

  资产总计

  负债总计

  所有者权益

  月报

  5841.500928万元

  2982.213794万元

  2859.287134万元

  评估机构

银信资产评估有限公司

  核准（备案）机构

上海纺织（集团）有限公司

  核准（备案）日期

2014-04-01

  评估基准日

2014-02-28

  基准日审计机构

天职国际会计师事务所上海分所

  律师事务所

上海众律律师事务所

  内部审议情况

其他

  项目

  流动资产

  固定资产

  资产总计

  流动负债

  负债总计

  净资产

  转让标的对应评估值

  其他披露内容

本项目挂牌价格由标的企业100%股权及转让方对标的企业人民币2970.138944万元债权组成，其中标的企业100%股权对应挂牌价格为人民币16143.184999万元，2970.138944万元债权对应转让价格为人民币2970.138944万元。如果本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。

  重大债权债务事项

标的企业主要债务为应付股东上海联吉合纤有限公司人民币2970.138944万元。

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容

（1）中山北路3712、3724、3736号的商业地产，产权证号：沪房地普字（1998）第013921号，产证记载的建筑面积为3075.30平方米（其中一层建筑面积1547.26平方米，地下室建筑面积1528.04平方米），被评估企业只拥有地上一层建筑面积的80%的产权，即1,237.81平方米。拥有地下室建筑面积的79.7%的产权，即1,217.85平方米。
（2）地下室产权证登记用途为商业，实际作为小区配套的自行车库在使用，其价值评估为0。
（3）中山北路3712、3724、3736号的商业地产，产权证号：沪房地普字（1998）第013921号，占用范围内的土地使用权为国有商业划拨用地。本次评估已根据楼板地价扣除土地出让金5,891,975.6元，实际转让过户应以国土部门核定的数额缴纳，并适当调整评估结论。
（4）本次评估范围内的房地产产权证登记的权利人为上海钟环实业有限公司（已更名为上海凯中实业有限公司），评估基准日房地产权证尚未办理更名手续。
详见《评估报告》

  其他信息

上海凯中实业有限公司核心资产为位于上海市普陀区中山北路3856弄（3880号）中环大厦一至五层及中山北路3712,3724,3736号的房产。
中山北路3856弄（3880号）中环大厦一至五层，用途为商办综合，竣工日期为2004年，一层建筑面积为909.90㎡，二层为1556.34㎡，三层至五层均为1555.55㎡，一层暂未出租，二层至五层现租赁给北京桔子水晶酒店管理咨询有限公司。
中山北路3712,3724,3736号的房产，用途为商业，建筑面积为3075.30㎡（底层1547.26㎡，地下室1528.04㎡），竣工日期为1996年，底层现租赁给上海联华永昌超市有限公司，地下室为小区配套设施。标的企业拥有底层80%份额及地下室79.7%份额，其余由上海中环投资开发（集团）有限公司拥有。

  管理层拟参与受让意向

否

  挂牌价格

19113.323943万元

  价款支付方式

多次付款

  多次付款要求

本次产权交易价款采用分期支付。首期价款（含交易保证金）为标的企业100%股权成交价格的30%及全部债权，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至产权交易机构指定账户；其余价款应在出具产权交易凭证之日起90日内支付至转让方指定账户，且提供合法担保（该担保需经转让方确认盖章），并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。

  对转让标的企业职工有无继续
  聘用要求

否

  对转让标的企业存续发展方面
  有无要求

否

  产权转让涉及的债权债务处置
  有无要求

否

  与转让相关其他条件

1.自评估基准日至工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。
2.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币2000万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。
3.信息发布期满，①如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同；②如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。
4.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。(1)、只征集到一个符合条件的竞买人(a)在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；(b)在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。(2)、征集到两个及以上符合条件的竞买人(a)在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；(b)在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；(c)竞买人通过竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。(3)、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。
5.本次产权交易价款采用分期支付。首期价款（含交易保证金）为标的企业100%股权成交价格的30%及全部债权，受让方应在产权交易合同签订之日起5个工作日内支付至产权交易机构指定账户；其余价款应在出具产权交易凭证之日起90日内支付至转让方指定账户，且提供合法担保（该担保需经转让方确认盖章），并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。
6.受让方付清全部产权交易价款及首期价款与尾款期间的利息后，转让方将产权交易凭证（工商留存联）交付受让方并配合受让方办理工商变更登记手续。
7.受让方未能在出具产权交易凭证之日起90日内付清全部产权交易价款及首期价款与尾款期间的利息的，转让方将扣除其已支付价款中的2000万元作为赔偿。
8.本项目公告期为意向受让方尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权公告之内容。

  受让方资格条件

1.意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2.本项目接受联合受让主体，联合受让主体各方都应当符合受让方资格条件，且不得采用委托或信托等方式参与交易。联合体各方应当签订联合受让协议，明确联合体各方承担的责任及相互间的连带责任。
3.意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。
4.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。

  是否交纳保证金

是

  交纳金额

2000.000000万元

  交纳时间

意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  转让方名称

上海联吉合纤有限公司

  注册地（住所）

上海市星火开发区明城路195号

  经济类型

国有控股企业

  公司类型（经济性质）

有限责任公司

  持有产(股)权比例

100%

  拟转让产(股)权比例

100%

  国资监管机构

省级国资委

  所属集团或主管部门名称

上海纺织（集团）有限公司

  批准单位名称

上海纺织（集团）有限公司

  经办部门

产权交易部

  交易机构项目负责人

项仁庆

  联系电话

021-63410000-172

  交易机构项目经办人

万雅宁

  联系电话

  传真

021-63410333

  受托机构名称

上海佳祺英明产权经纪有限公司

  受托机构电话

021-52379902、13636388325

  受托机构联系人

邬林春