上海远东国际桥梁建设有限公司转让90%股权

 

   转让标的名称上海远东国际桥梁建设有限公司90%股权 

  项目编号   G313SH1006660-2       挂牌价格   11700.000000万元

  挂牌起始日期2013-05-10   挂牌期满日期2013-06-07

  标的所在地区上海     标的所属行业建筑业

 

 

  一、转让方承诺

 

本转让方现委托（上海汇源投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

  二、标的企业简况

  标的企业基本情况   

  标的企业名称上海远东国际桥梁建设有限公司

  注册地(地址)   浦东新区东方路3601号2号楼610室

  法定代表人     罗毅

  成立时间   1993-04-20

  注册资本   人民币  30000.000000万元

  经济类型   国有独资公司（企业）

  公司类型（经济性质）   国有独资公司

  经营规模   未知

  组织机构代码13351951-9

  经营范围  

桥梁、市政、公路、建筑、装饰工程的总承包业务，工程技术专业咨询，建筑机械及设备、建筑材料的销售

  职工人数   20人

  是否含有国有划拨土地   否

  标的企业股权结构   

  老股东是否放弃行使优先购买权    是

  序号    

  股东名称     持股比例

  1    

  上海上实投资发展有限公司  100%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2011年度

  营业收入     营业利润     净利润

  26935.551500万元    -1346.463300万元    -4506.405550万元

  资产总计     负债总计     所有者权益

  39235.947400万元    22949.368800万元    16286.578600万元

  2010年度

  营业收入     营业利润     净利润

  26091.722200万元    -4368.840900万元    -4685.890000万元

  资产总计     负债总计     所有者权益

  44645.722100万元    23852.738000万元    20792.984100万元

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期     营业收入     营业利润     净利润

  2012-11-30     3452.753362万元      -3704.596564万元    -4311.215527万元

  报表类型     资产总计     负债总计     所有者权益

  月报       31801.693266万元    19826.330175万元    11975.363091万元

  资产评估情况

  评估机构   上海立信资产评估有限公司

  核准（备案）机构    上海上实（集团）有限公司

  核准（备案）日期    2012-12-27

  评估基准日     2012-09-30

  基准日审计机构   上海上会会计师事务所有限公司

  律师事务所     上海段和段律师事务所

  内部审议情况股东会决议

  项目    

账面价值评估价值

  流动资产  

32581.730000万元    32581.730000万元 

  长期投资  

156.270000万元  626.930000万元 

  固定资产  

58.180000万元     107.680000万元 

  无形资产  

4.310000万元      794.210000万元 

  资产总计  

32800.470000万元    34110.540000万元 

  流动负债  

15212.610000万元    15212.610000万元 

  负债总计  

21170.720000万元    21170.720000万元 

  净资产 

11629.750000万元    12939.820000万元 

  转让标的对应评估值

11645.838000万元 

  重要信息披露

  其他披露内容

本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容

  重大债权债务事项    无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容一．根据评估报告：

(1)标的公司作为被告的未决诉讼5项，预计负债计提约5958万元；

(2)除预计负债外，截至评估基准日，标的公司作为被告的未决诉讼还有3项，已决诉讼或有连带责任的有2项；

(3)除预计负债外，截至评估基准日，标的公司作为被告的未决诉讼有3项；

(4)除预计负债外，评估基准日后，标的公司作为原告的未决诉讼还有2项。

（具体详见评估报告）

二．评估报告出具日到再次挂牌日，(1)标的公司作为被告的未决诉讼3项，涉案金额169.8万元。

(2)评估报告中，标的公司作为原告的未决诉讼中，有1项已于2013年3月12日审结，标的公司胜诉。

（详见诉讼材料）

  其他信息   无

  管理层拟参与受让意向   否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件  

  挂牌价格   11700.000000万元

  价款支付方式一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求   是

具体为：受让方须同意标的企业依据经标的企业职工大会审议通过的职工安置方案的要求，妥善安置职工。具体详见标的企业职工安置方案。

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求   否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求   是

具体为：受让方须同意本次产权转让涉及的标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币3500万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后转为部分交易价款。

2.信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在5个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价-多次报价方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。信息发布期满，未征集到符合条件的竞买人，变更公告内容，重新申请信息发布。

3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。1、只征集到一个符合条件的竞买人 （1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的； （2）在被确定为受让方后，未在5个工作日内签订产权交易合同的。2、征集到两个及以上符合条件的竞买人 （1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的； （2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的； （3）竞买人通过网络竞价、拍卖、招投标等方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。3、违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将产权交易价款全额支付至上海联合产权交易所指定帐户。

  受让方资格条件  

1.意向受让方须为在中国境内注册且合法存续5年及以上的境内企业法人或其他经济组织，注册资本不低于人民币5000万元。

2.意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。

3.本项目不接受联合受让。

  保证金设定    

  是否交纳保证金   是

  交纳金额   3500.000000万元

  交纳时间   意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况

  转让方基本情况  

  转让方名称     上海上实投资发展有限公司

  注册地（住所）   上海青浦莲盛镇太浦河经济城

  经济类型   国有控股企业

  公司类型（经济性质）   有限责任公司

  持有产(股)权比例100%

  拟转让产(股)权比例  90%

  产权转让行为批准情况  

  国资监管机构省级国资委

  所属集团或主管部门名称    上海上实（集团）有限公司

  批准单位名称上海上实（集团）有限公司

  五、挂牌信息

  挂牌公告期     自公告之日起20个工作日

  挂牌期满后，

  如未征集到意向受让方   延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，最多延长4个周期。

  交易方式   挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-多次报价

  发布媒体名称《证券时报》

  交易机构  

  经办部门   产权交易部

  交易机构项目负责人王立新       联系电话   63410000*185

  交易机构项目经办人王瀛超       联系电话   021-63410000-143

  传真     021-63410333

  受托机构  

  受托机构名称上海汇源投资管理有限公司

  受托机构电话13301929611

  受托机构联系人   蔡依