中信售予中海外内地地产业务 最终对价预计310亿元

    3月14日，中海外官网发布《有关向中信集团收购物业组合的主要交易》的公告。中海外已与中信泰富及中信公司(均为中国中信股份有限公司的全资附属公司)及中国中信股份有限公司(作为担保人)订立买卖协议，将出资310亿元（初始代价）并购中信股份旗下地产业务，协议中确认的地产项目位于国内25个城市，总建筑面积2400万平米。

    公告详情：于2016年3月14日，中海外与中信泰富及中信公司以及中国中信股份有限公司（作为担保人）订立买卖协议。根据买卖协议，中海外有条件同意购买，而中信泰富及中信 公司有条件同意出售中信目标公司的全部已发行股本及中信股东贷款。完成后,各家中信目标公司将成为中海外的全资附属公司,而中信股东贷款将转让予中海外并由中信目标集团欠付中海外。

    此次交易的初始代价为人民币310亿元（相当于370.8亿港元），在其金额不多于初始代价105%且不少于初始代价95%的前提下，可调整至最终代价。而最终对价应与成交时按以下方式支付：a、中海外将向中信配发及发行1,095,620,154股普通股，占中国海外经发行该等股份后已扩大股本的约10%。对价股份将按每股27.13港元的价格发行，合共代表297.24亿元的价值。b、中海外将向中信股份转让其资产对价，价值约为人民币61.49亿元。