苏州首单上市房企中票 融资成本近11%

    近日，由中国银行牵头、南京银行联席主承的苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“发行人”）中期票据项目成功完成发行缴款，该项目发行金额9亿元，期限3年，中诚信国际信用评级有限责任公司给予了发行人AA的主体评级。这是苏州市首单上市国有房企发行的中期票据，开辟了上市房企的资本市场融资新渠道。

    记者从苏州中行了解到，过去很少有房企能通过银行间债券市场进行直接融资。2014年年底，中国银行市场交易商协会发布了允许部分优质的上市房地产企业在银行间债券市场发行中期票据相关政策，为差异化应对房企融资难问题提供了新的解决方案。中国银行苏州分行在获悉该政策后，第一时间与辖属新区支行进行联动，与发行人进行了前期沟通，在充分了解了发行人发行意向后，迅速地设计了相应的服务方案，并与南京银行一同制定了缜密的项目推进计划。

    基于对发行人资质的认可，中国银行及南京银行先后通过了双方的内部审批，并获得了两家总行的大力支持，高效地将注册材料报送协会，并严格按照协会关于房地产注册表格体系的相关要求对注册材料进行了反馈与修改。以投资者进行充分的信息披露为前提，在协会注册制的指引下，2015年7月6日，发行人成功获得协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2015】MTN277号），在一众上报的上市房企中脱颖而出，从而圆满完成了苏州上市房地产企业在银行间债券市场的首度亮相。

    据了解，中期票据的发行结合了发行人的资信等级，以及国内外资本市场的宏观环境，采用完全市场化方式定价。苏州新区高新技术产业股份有限公司发行的本期债务融资工具发行票面利率为4.7%，低于同期贷款基准近11%，三年累计减少利息支出1485万元，较低的利率水平向万科、保利地产和招商地产等前期发行的行业龙头看齐，有效降低了发行人的融资成本。

    对此，苏州中行相关工作人员表示，本次中期票据项目的成功注册发行，在丰富银行间债券市场参与主体的同时，也开启了苏州上市房企拓宽融资渠道的大门，随着本期项目发行的圆满完成，发行人的融资结构及融资效率也将得到进一步的优化与提升。未来苏州中行还将继续为优质企业通过银行间市场发债融资，拓宽企业融资渠道，降低融资成本，满足资金需求等。