雅居乐定向发5亿美元优先票据利率9.0%

      雅居乐5月13日早间公告表示，其将发行于2020年到期5亿美元的9.0%优先票据。就此，雅居乐及其附属公司担保人于2015年5月12日，与汇丰、渣打银行、法国巴黎银行及工银国际订立购买协议。

      其中，汇丰及渣打银行为有关发售及销售该笔2015年票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，而法国巴黎银行及工银国际则为有关发售及销售2015年票据的联席牵头经办人及联席账簿管理人。彼等亦为2015年票据的初步买方。

      公司预计所得款项净额约4.9亿美元，将用作为现有债务再融资票据已获准在港上市，但不会向香港公眾发售。