景瑞发行1.5亿美元优先票据

  　景瑞控股4月24日公告，该公司、附属公司担保人、上银国际、法国巴黎银行、国泰君安国际、海通国际及齐鲁国际就发行2018年到期的1.5亿美元13.250厘优先票据订立购买协议。

　　公告指出，将以经扣除包销折扣、佣金及估计发售开支后的票据发行所得款项净额约1.47亿美元再融资集团现有债务。公司或会应市况变动调整上述所得款项用途。

　　据悉，该公司已接获联交所有关票据以仅向专业投资者发行债务的方式上市的资格函。票据获纳入正式於联交所上市不应被视为票据或本公司的价值指标。

　　待完成若干条件後，公司将发行本金总额1.5亿美元的票据，该等票据将於2018年4月30日到期(根据票据条款提早赎回除外)。票据发行价将为票据本金额的100%。

　　该票据将自2015年4月30日(包括该日)起按年利率13.250厘计息，利息自2015年10月30日起，每半年于每年4月30日及10月30日支付。

　　关于票据赎回，该公司可于2018年4月30日前，选择随时按相等于赎回票据的本金额100%的赎回价，另加票据的适用溢价，及截至赎回日期(不含当天)的应计未付利息(如有)，赎回全部或部分票据。

　　公司可于2018年4月30日前，随时以销售其若干类别股本(受若干条件所限)所得款项按赎回票据的本金额113.250%的赎回价，另加截至赎回日期(不含当天)的应计未付利息(如有)，赎回最多为本金额35%的票据。