盛高置地与绿地集团达成股份增发认购协议

      5月8日，上海–盛高置地(控股)有限公司(以下简称“盛高置地”;香港联交所股票编号:00337)与绿地控股集团(“绿地控股”)联合宣布，双方已于2013年5月8日签署协议。根据协议，绿地控股将通过其在香港注册的全资子公司以总共约30亿港元的代价认购盛高置地增发的普通股及无投票权可换股优先股，交易完成后绿地控股将持有扩大股本后60%的股份，现有大股东董事局主席王伟贤先生将为第二大股东。

      绿地控股认购新股的价格为每股1.90港元，认购完成后股东还可按照合并后的股份获得每股1.275港元现金的特别股息。同时，由盛高置地持股50%的上海半岛酒店将剥离给现有大股东王伟贤先生个人持有。

     盛高置地4月19日停牌，停牌前最后一个交易日收盘价为每股3.820港元，考虑到每股1.275港元现金特别股息，最后交易日收市价调整为每股2.545港元。绿地控股的认购价1.90港元相对该调整后收市价折让约25.3%。

     此次交易之后上市公司将拥有更强大的资源整合能力，资本平台的优势也会进一步发挥。此次强强联手，充分实现优势互补，产生协同效益，上市公司将成为最具有竞争力的中国房地产企业之一，并为双方实现跨越式的成长奠定了坚实基础。

     绿地控股集团是未上市的国有控股多元投资（多家国有企业投资入股且职工持股会是单一最大股东）企业集团，并为全球财富500强企业。主营业务包括房地产、能源及金融。

     盛高置地是上海顶尖的开发商之一，布局长三角地区和其他共10个城市，开发项目主要为中高端城市住宅，大型城市综合体及高端旅游地产。截至二零一二年十二月三十一日，盛高置地在各地拥有近470万平方米土地储备。

     交易完成后，盛高置地将更名为“绿地香港控股有限公司”(“Greenland Hong Kong Holdings Limited”)。

     汇丰银行在本交易中担任盛高置地独家财务顾问。