前2月28家上市房企成功发债加权平均成本3.27%-中地会

　　中思拓研究院数据显示，1-2月，200家上市房企仅28家企业成功发债，合计发行总额966.81亿元，同比增长23.76%，加权平均成本3.27%，下降139个基点。

　　其中，境内债570.20亿元，占比58.98%，加权平均成本3.56%，上升13个基点；境外债发行396.61亿元，占比41.02%。

　　境外债发行额的拉升和成本的下降，皆主要受华夏幸福49.6亿美元海外债重组的影响，华夏幸福是首个达成“以股抵债”的案例。除华夏幸福外，今年前2月，仅越秀地产、金茂、景业名邦等3家企业成功发行境外债。其中，景业名邦的融资成本超过警戒线，票面利率成本达9.5%。

　　单从2月份看，200家上市房企发债317.2亿元，发行总额同比增6.60%，全部为境内债。

　　1-2月，28家成功发债的企业，绝大多数发债成本低于5%。剔除华夏幸福外，越秀、首开、金茂发债额居前，皆超50亿元。

2023年1-2月200家上市房企债券融资情况

单位：亿元

注：含重要参控股子公司发行的债券 数据来源：中思拓研究院

　　值得注意的是，雅居乐新增融资超30亿元。其中，今年1月在境内成功发行由中债增担保的12亿元中期票据，加权融资成本为4.70%，境外也获得2家银行的新增融资超4亿元。同时，雅居乐公告了通过CDS担保的公募债计划筹资12亿元。

　　近期，多家企业公司债已获反馈。3月17日，据上交所披露，美的置业2023年面向专业投资者公开发行公司债券已获反馈，债券类别为小公募，拟发行金额为65.4亿元。珠海华发拟发行10亿元中票，申购区间3.5%-5.5%。

前2月28家上市房企成功发债 加权平均成本3.27%