英大国际信托有限责任公司转让0.74%股权

 

  转让标的名称英大国际信托有限责任公司0.74%股权

  项目编号   G313SH1006719   挂牌价格   1857.000000万元

  挂牌起始日期2013-03-20      挂牌期满日期2013-04-18

  标的所在地区北京     标的所属行业金融业

 

  一、转让方承诺

 

本转让方现委托（上海珩沣投资管理有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（上海联合产权交易所）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（上海联合产权交易所）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

  二、标的企业简况

  标的企业基本情况   

  标的企业名称英大国际信托有限责任公司

  注册地(地址) 北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼英大国际大厦4层

  法定代表人    盖永光

  成立时间   1987-03-12

  注册资本   人民币  150000.000000万元

  经济类型   国有控股企业

  公司类型（经济性质）  有限责任公司

  经营规模   大型

  组织机构代码16315628-8

  经营范围  

许可经营项目：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准。一般经营项目：无。

  职工人数   130人

  是否含有国有划拨土地  否

  标的企业股权结构   

  老股东是否放弃行使优先购买权   否

  序号   

  股东名称     持股比例

  1   

  国网英大国际控股集团有限公司     80.5%

  2   

  中国电力财务有限公司    6.33%

  3   

  济南市能源投资有限责任公司    5.32%

  4   

  上海市电力公司    4.67%

  5   

  济钢集团有限公司      1.33%

  6   

  山东鲁能物业公司      1.11%

  7   

  济南三爱富氟化工有限责任公司     0.74%

  主要财务指标

  以下数据出自年度审计报告

  2011年度

  营业收入     营业利润     净利润

  72781.536639万元      55548.222908万元      42567.313030万元

  资产总计     负债总计     所有者权益

  249370.742199万元    11626.137331万元      237744.604868万元

  审计机构     北京中证天通会计师事务所有限公司

  以下数据出自企业财务报表

  报表日期     营业收入     营业利润     净利润

  2012-12-31   91923.073701万元      70030.142055万元      52667.119665万元

  报表类型     资产总计     负债总计     所有者权益

  年报      363606.607477万元    26812.519236万元      336794.088241万元

  资产评估情况

  评估机构   山东中立达资产评估有限公司

  核准（备案）机构    上海华谊（集团）公司

  核准（备案）日期    2012-12-10

  评估基准日    2012-03-31

  基准日审计机构  山东大华会计师事务所有限公司

  律师事务所    北京市观远律师事务所

  内部审议情况股东会决议

  项目   

账面价值评估价值

  流动资产  

45556.527104万元      45556.527104万元

  长期投资  

30777.109843万元      22465.212645万元

  固定资产  

1629.175426万元  1738.732900万元

  无形资产  

225.487351万元     11490.837351万元

  其它资产  

178588.213014万元    179066.189147万元

  资产总计  

256776.512738万元    260317.499147万元

  流动负债  

9198.960795万元  9198.960765万元

  长期负债  

190.212009万元     190.212009万元

  负债总计  

9389.172804万元  9389.172804万元

  净资产

247387.339934万元    250928.326343万元

  转让标的对应评估值

1856.869615万元

  重要信息披露

  其他披露内容

详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等文件。

  重大债权债务事项    无

  审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容无

  其他信息   无

  管理层拟参与受让意向  否

  三、交易条件与受让方资格条件

  交易条件  

  挂牌价格   1857.000000万元

  价款支付方式一次性付款

  对转让标的企业职工有无继续

  聘用要求   否

  对转让标的企业存续发展方面

  有无要求   否

  产权转让涉及的债权债务处置

  有无要求   否

  与转让相关其他条件

1.意向受让方在充分了解产权标的情况，并由产权交易机构确认受让资格后3个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币1万元到上海联合产权交易所指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方作出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，并在产权交易合同签订后受让方支付完剩余交易价款后转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在产权交易合同签订后，并支付完剩余交易价款后转为部分交易价款。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。

2.信息发布期满，①如只征集到一个符合条件的竞买人递交保证金的，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照上海联合产权交易所的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。②本项目涉及对产权标的具有优先购买权的主体未放弃行使优先购买权的情形，信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取一次报价的竞价方式，经具有优先购买权的主体在竞价现场对其他竞买人的竞价结果表示行权意见后确定受让方和受让价格。受让方被确定后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。

3.为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。①只征集到一个符合条件的竞买人（a）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；(b)在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（a）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（b）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（c）竞买人通过网络竞价方式被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。

4.本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起3个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。

5.自评估基准日至工商变更登记日期间，标的企业因经营活动产生的盈利或亏损而导致净资产的增加或减少及相关权益由受让方按持股比例承接。

6.项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告，资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权公告之内容。

7.未放弃优先购买权的标的企业其他股东，应在挂牌期间向上海联合产权交易所递交受让申请，并按规定缴纳保证金。若形成竞价，应在竞价现场同等条件下行使优先购买权。未在挂牌期间递交受让申请、未交纳保证金或未在竞价现场同等条件下行使优先购买权的，视为放弃受让和放弃行使优先购买权。

8.意向受让方应符合《中华人民共和国公司法》、《信托公司管理办法》及《关于向金融机构投资入股的暂行规定》等相关法律法规及银监会有关要求。

  受让方资格条件

1.意向受让方应为中国大陆地区注册并合法存续的内资企业法人，截至挂牌日起始日注册资金在2亿元以上（不含2亿元）。

2.为了企业进一步引进先进的信托业务经营管理理念，意向受让方或其控股子公司（持股在50%以上）须为从事信托业务，具有《金融许可证》。

3.此次挂牌转让的标的不拆分，不接受联合受让、信托及委托方式受让。

  保证金设定   

  是否交纳保证金  是

  交纳金额   1.000000万元

  交纳时间   意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳

  四、转让方简况

  转让方基本情况

  转让方名称    济南三爱富氟化工有限责任公司

  注册地（住所）  济南市天桥区济泺路130号

  经济类型   国有控股企业

  公司类型（经济性质）  有限责任公司

  持有产(股)权比例    0.74%

  拟转让产(股)权比例0.74%

  产权转让行为批准情况

  国资监管机构省级国资委

  所属集团或主管部门名称    上海华谊（集团）公司

  批准单位名称上海华谊（集团）公司

  五、挂牌信息

  挂牌公告期    自公告之日起20个工作日

  挂牌期满后，

  如未征集到意向受让方  延长信息发布，不变更挂牌条件，按照5个工作日为一个周期延长，直至征集到意向受让方。

  交易方式   挂牌期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式确定受让方：网络竞价-一次报价

  发布媒体名称《中国证券报》

 

  交易机构  

  经办部门   产权交易部

  交易机构项目负责人王立新      联系电话   63410000*185

  交易机构项目经办人陆渊杰      联系电话  

  传真    021-63410333

  受托机构  

  受托机构名称上海珩沣投资管理有限公司

  受托机构电话021-61481373

  受托机构联系人  袁浩钧