碧桂园将发80亿非公开国内债券 利率4.95%

    碧桂园控股11月9日发布公告称，集团连同附属公司获上海证券交易所核准，向符合资格投资者分批发行上限为人民币80亿元的非公开国内公司债券(非公开国内债券)。

    债券采取分批发行方式，首批债券发行规模为人民币40亿元，于2015年11月6日定价，债券票面利率为每年4.95%，期限为4年，债券存续期第2年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

    据悉，非公开国内债券只面向合资格机构投资者，而不会向公众人士提呈发售。债券将于上海证券交易所挂牌转让，募集的资金预期为集团现有债务再融资，及作一般营运资金用途。

    碧桂园本次发行的非公开国内债券，创内房企于境内发行非公开国内债券最低融资成本纪录。

    这是碧桂园第二度在国内发行相关债券。2015年中，碧桂园曾先后两次发行合计60亿国内债券，票面利率为4.2%，债券存续期为3年期。

    2015年首十个月，碧桂园集团连同其合营公司、联营公司共实现合同销售金额约人民币1005亿元。