广州友谊100亿定增募资方案获审核通过

    10月23日，广州友谊集团股份有限公司公告宣布，公司非公开发行股票申请已获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据审核结果，公司非公开发行股票申请获得审核通过。

    据了解，于2014年12月8日，广州友谊公布定增方案，预计募集资金不超过100亿元。据了解，广州友谊定增发行对象为广州市国资委、广州国发、广州地铁、广州电气装备、万力集团、广州城投、广州交投等七名投资者。

    其中，广州市国资委以55亿元认购广州友谊本次非公开发行的5.85亿股股份；广州国发以25亿元认购本次非公开发行的2.66亿股股份；广州地铁以10亿元认购本次非公开发行的1.06亿股股份。

    此外，广州电气装备、广州城投、广州交投、万力集团也分别出资2.5亿元认购相应股份。发行完成后，广州友谊的控股股东仍为广州市国资委。

    据广州友谊披露，此次定增所募集的资金，88亿元将用于收购越秀金控100%股权，11亿元则用于向越秀金控增资，增资资金用于补充广州证券营运资金。

    今年7月14日，广州友谊集团股份有限公司公布非公开发行A股股票预案修订案。据此，该公司非公开发行数量由不超过10.64亿元股调整为不超过11.24亿股，发行价格由每股9.40元调整为8.90元/股。

    8月26日，广州友谊再次修改了与越秀集团的重组方案，新方案规定，自评估基准日至交割日，标的公司越秀金控产生的利润由受让方广州友谊享有，标的公司产生的亏损由转让方越秀集团以现金方式补偿给受让方。