世房拟发美元优先票据 指导息率8.75厘

      2月3日消息，据财华社报道，世茂房地产公告，建议发行美元优先票据。发行票据之完成须视乎市况及投资者兴趣而定。票据拟由附属公司担保人担 保。汇丰、渣打银行、高盛及瑞银作为建议发行票据之联席全球协调人，及汇丰、渣打银行、高盛、瑞银、摩根大通、摩根士丹利、中信里昂证券(一家中信证券公司)为建议发行票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。 公司拟使用票据 所得款项为现有债务再融资(包括部分或悉数赎回2011年票据)、为其现有及新增物业发展项目(包括土地出让金及建筑费用)提供资金及作其他一般企业用途，以加强其流动资金状况。

      外电引述销售文件指，世房拟发行7年期美元票据，目前正按约8.75厘的初步指导息率询价，发债规模待定，预计最快于今日内定价。 据指是次发行的美元票据则获穆迪 、标普及惠誉分别初步予评级“Ba3”、“BB-”及“BB+”，债券将于新加坡交易所上市。

      公司拟使用票据所得款项为现有债务再融资(包括部份或悉数赎回2011年票据)、为其现有及新增物业发展项目(包括土地出让金及建筑费用)提供资金及作其他一般企业用途，以加强其流动资金状况。