龙光地产2.5亿美元债券今起发售

      去年12月份在香港上市的龙光地产再发海外债融资。龙光地产投资者关系部表示，这是年内第二次发美元优先债券，此次发行获得了市场的热烈支持，认购意向达11亿美元，超额认购逾4倍。

      12月2日，龙光地产再次发行2.5亿美元的优先债券，年利率为9.75%，2017年到期，计划用于现有债务再融资与其他一般公司用途。在扣除发行等费用后，所得款项净额约为2.46亿美元。

      龙光地产方面向记者介绍，第二轮发债已获得全球多家机构投资者认购，有超过100家机构投资者参与入标定价，票据最终主要分配至基金、资产管理公司和私人银行，票据最终的定价低于价格初步指引。其中，按地域划分，亚洲投资者占77%，欧洲投资者占23%。

      龙光地产控股有限公司公告宣布，已向香港联合交易所有限公司申请批准公司按2014年12月1日相关发售备忘录所述以发债的形式，仅向专业投资者发行的2.5亿美元2017年到期年息9.75%的优先票据上市及买卖。

      预期票据的上市及买卖许可将自2014年12月9日起生效。

      于早前12月2日，龙光控股有限公司发公告称，将与附属公司担保人与瑞信、德意志银行、高盛(亚洲)有限责任公司、汇丰、摩根大通及VTBCapital就发行2.5亿美元2017到期年息9.75%的优先票据订立购买协议。

      据悉，联交所已确认该公司有关2014年美元票据合资格上市。扣除所有相关开支后，该次票据发行所得款项净额约为2.46亿美元。于2017年12月8日到期，发售价为2014年美元票据本金额的100.00%，自2014年12月8日起按年息9.75%计算利息，自2015年6月8日起每年6月8日及12月8日支付前半年的利息。

      公告称，龙光地产计划将该次票据发行所得款项用于现有债务再融资与其他一般公司用途，或会因应不断变化市况而调整上述计划，因此或会重新分配所得款项用途。