10日内融资超200亿盘点房企融资行径

      据国际统计局数据，1-4月份，房地产开发企业到位资金35602亿元，同比增长33.5%，增速比1-3月份提高4.2个百分点。其中，国内贷款6618亿元，增长26.8%；利用外资163亿元，增长28.5%；自筹资金12952亿元，增长16.2%。

      各种迹象表明，由于楼市调控常态化，房企对资金安全更加关注，积极开展多元化筹措资金。整体来说，当下开发商的资金情况明显好于往年，房企海外融资方面将进一步加快步伐。在这种情况下，调控楼市的难度也在加大。

     以下是近期来部分房企融资动作：

     万科首尝海外发债年收益率2.755%

     3月27日，万科集团首次发行海外债券，通过万科（香港）发行8亿美元5年期定息债券。同日，绿城中国宣布增发2018年到期优先票据所得的净额款项约3.09亿美元，息率8.5%。3月28日，融创中国继年初配股20亿港元后二度融资，发行5年期高收益美元债券，票息为9.375%，发行规模5亿美元。

     保利置业5年期5亿美元票据5月20日上市

     5月16日，保利置业集团发布公告称，公司已向香港联合交易所有限公司申请批准票据于2018年到期5亿美元的4.75厘票据上市及买卖。预期票据上市及批准买卖将於5月20日或前後生效。

     中铁建发年利率3.5%总额8亿美元票据

     5月10日，中铁建发布公告称，公司及发行人于2013年5月9日就发行及购买本金总额8亿美元的票据与花旗、汇丰、摩根士丹利、中信证券融资、法国巴黎银行及农银国际订立认购协议。

     发行票据的总所得款项净额估计约为7.917亿美元。所得款项净额结借予公司的附属公司，以作彼等若干海外运营的投资及一般企业用途。

     首创置业发行4亿美元永续债券

     3月27日，首创置业有限公司宣布，建议发行发400,000,000美元8.375%的高级永续证券，于2013年3月26日，首创置业、发行人Central Plaza Development Ltd.(全资附属公司)、附属公司担保人、汇丰(作为独家全球协调人、联席牵头经办人和联席帐簿管理人)与瑞信(作为联席牵头经办人和联席帐簿管理人)订立认购协议。

     首创置业表示，经扣除承销佣金及其他就证券发行而应付的估计开支后，证券发行的估计所得款项净额约为394,200,000美元，将用作营运资金及一般企业用途。

     绿城再抛发债计划年内融资近90亿

     5月13日，绿城中国公布，仅向专业投资者发行的，于2016年到期的25亿元（人民币），年息为5.625%的优先票据将于14日或者前后获批上市及买卖。

     这已是今年来，绿城中国第四次抛出的发债计划。在发行该票的前一周，即5月2日，该公司发出一纸通告称，与其第二大股东九龙仓在大连（楼盘）合作开发的项目已获得银团总额约24.6亿港元的贷款，这笔贷款项将用于支付余下约16.9亿港元的土地款和项目的开发与建筑等支出。

　　在寻求银行贷款的同时，绿城中国亦将融资触角伸向了海外市场。今年1月28日，其发行了本金总额为4亿美元的优先票据，这一票据2月5日在香港联交所上市。3月26日绿城中国又增发本金3亿美元、票息8.5%的五年期优先票据。

　　藉此计算，绿城中国今年以来的融资额接近90亿元（人民币）。对于今年频繁的融资动作，业内人士表示，今年绿城最主要的目标是优化债务结构。

　　佳兆业发债融资80亿

　　继年初和3月份两度海外发债共融得10.5亿美元后，佳兆业又于日前发行了一笔于2016年到期的18亿元人民币优先票据。

　　粗略计算，佳兆业在今年以来，发债总额约折合人民币83亿元，而去年全年，佳兆业仅发行过一笔2.5亿美元的优先票据。

　　尽管佳兆业在三次发债的公告中均称，融资所得款项用作偿还将要到期的已发票据，以及作为公司一般营运资金。

　　但市场分析却指，佳兆业短期内需偿还的到期债务并没有80亿的规模，因而三次融资所得的部分资金会用于公司营运，而其中最主要的支出将是用于拓展土地。

　　借壳盛高绿地打通境外融资通道

　　5月8日晚，绿地与盛高置地联合宣布，绿地通过其在香港注册的全资子公司，以30亿港元认购盛高增发的普通股及无投票权可换股优先股。交易完成后，绿地将持有盛高扩大股本后的60%股份，实现最终控股，盛高置地也将更名为“绿地香港控股有限公司”。

　　对于购壳融资的目的，绿地相关高层在接受采访时并没否认：“长远来看，我们不排除将部分资产注入盛高，也不排除借此在境外发行债券融资，但到目前为止尚未形成任何具体计划与协议，未来将取决于公司业务发展、市场情况及相关股东及政府审批程序。”

　　华润置地获8亿港元3年期贷款

　　近日，华润置地公告称公司于5月16日，该公司作为借款人，就8亿港元三年期的定期贷款融资与一家银行订立贷款融资协议。

　　今年1月31日，华润置地也曾宣布与一家银行订立贷款融资协议，将向其申请40亿港元3年期的定期贷款。

　　雅居乐年内融资逾百亿

　　3月14日，雅居乐地产宣布已成功与汇丰、渣打银行及瑞银订立购买协议，发行于2017年到期7亿美元的9.875%优先票据，发售价为票据本金额的99.903%。

　　而此前的3月6日晚，雅居乐曾发布公告称与渣打银行（香港）有限公司订立为期18个月的3.85亿港元定期贷款信贷协议。

　　日前的5月16日，雅居乐地产发布公告表示，公司获授39.78亿港元的定期贷款信贷及14.82亿港元超额贷款。

　　瑞房上海项目23亿双档贷款

　　5月14日，汤森路透旗下基点援引知情人士消息表示，瑞安房地产有限公司等值23亿元人民币的双档贷款案已经在银团组建阶段吸引到超过10家银行。

　　该知情人士透露，预计将在未来几日里最终明确额度分配细节，该案预计在下周完结。

　　据此前3月27日媒体报道，瑞安房地产相当于23亿元人民币双档贷款案，在15亿元人民币的境内分期贷款部分的融资利率为中国人行基准利率的113.5%；而其相当于10亿港元的离岸子弹式贷款部分的利率则为Hibor或Libor上浮475个基点，离岸贷款的部分可以选择用美元或港元提领。

　　复星集团拟寻求10亿元融资

　　5月16日，据香港媒体报道，复星集团正在寻求10亿元人民币三年期银行俱乐部贷款，用于上海星光耀广场城市综合体。

　　消息人士称，该笔贷款案已接洽了一些中国和外国银行；谈判价格为综合收益在中国人民银行基准利率上浮5-10%；并将通过一特殊目的实体借入。

　　据了解，上海星光耀广场位于浦东区，为复星集团和私募股权投资公司星浩资本共同开发。完工后将包括住宅、办公大楼、购物广场、精品旅馆和其他商业设施。

　　花样年发行10亿元7.875%优先票据

　　5月21日，花样年发布公告称，公司及附属公司担保人已于20日就发行于2016年到期之人民币10亿元7.875%优先票据与美银美林、花旗、滙丰及招商证券(香港)订立购买协议。

　　该公司表示，发行票据估计所得的款项净额在扣除包销折让及佣金以及其他估计开支後将约为人民币977.7百万元，而本公司拟运用所得款项净额为其若干现有债务再融资、为现有及新增物业发展项目(包括土地款及建设费)提供资金以及作其他一般企业用途。

　　北京城建为子公司10亿信托贷款提供担保

　　5月20日，北京城建投资发展股份有限公司公告表示，同意全资子公司世纪鸿城置业有限公司向建信信托公司申请10亿元信托贷款，期限两年，年利率8.45%，公司为该笔贷款提供连带责任保证担保。

　　根据公告，截至目前，北京（楼盘）城建累计为子公司提供贷款担保余额为31.35亿元，无其他形式的担保。

　　金地商置签订两年期3600万美元银行融资协议

　　金地商置公布，公司持有54.85%权益的附属公司，于4月29日签定一项为期两年的3600万美元银行融资贷款。

　　公告披露，所得资金将用作该附属公司物业项目发展融资。

　　资料显示，金地于2012年9月15日宣布，公司全资子公司辉煌商务有限公司将斥资16.54亿港元购买FCL(CHINA)PTE.LTD.持有的星狮地产38.48亿股，约占星狮地产(中国)有限公司已发行股本的56.05%，交易完成后辉煌商务将成为星狮地产的控股股东。

　　今年3月7日，星狮地产公布，公司中文名称由“星狮地产(中国)有限公司”更改为“金地商置集团有限公司”，于2013年3月12日起生效。

　　禹洲地产获授约8亿元三年银团贷款融资

　　4月30日，禹洲地产股份有限公司发布公告，禹洲地产作为借款人与一组金融机构订立一份融资协议。据此，公司获授金额最高为5.21亿港元3500万美元的一笔分为两部分的定期贷款融资，自融资协议日期起计为期3年。

　　根据融资协议，持股75%的控股股东、主席林龙安及副主席郭英兰合共不再维持禹洲地产具投票权股本65%或以上拥有权，林龙安不再担任董事会主席，则将会构成违约事件。