方兴地产再次融资5亿美元房企10月份大举融资

       方兴地产近日发行5亿美元年息4 .70%的担保票据。这笔担保票据获得77亿美元的认购，超购14 .4倍。方兴表示所筹资金将用于尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。国际评级机构穆迪表示，这笔新债劵对其主要信用指标影响有限。

       统计显示，10月来，多家房企再推融资计划，数家房企意向融资额接近200亿，在9月全国整体土地市场升温的背景下，房企输血拿地的积极性高涨，整体四季度做多的趋势更加明显。

       方兴再次融资拿地

       方兴地产于10月19日公布，公司将与苏格兰皇家银行有限公司、德意志银行新加坡分行、摩根大通及渣打银行就发行本金额为5亿美元的票据订立购买协议，期限为五年期，年息为4 .7%。所得款净额，方兴计划用作尚未偿还债项的再融资、营运资金及其他一般公司用途。

       据港媒消息称，方兴地产5年期5亿美元担保票据获77亿美元的认购，超购14.4倍。其中基金认购占比66%，私人银行和商业银行的认购的占比分别达到15%、11%。国际评级机构穆迪报告称，拟发行债券将会延长方兴地产的债务到期日和改善其融资稳定性。

       事实上，早在今年7月份，方兴地产就曾经大举融资用以拨付集团的一般企业资金需要。当时的贷款人是上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、永隆银行有限公司及东亚银行有限公司，各方于公告日订立贷款协议，方兴地产获得一项3年期贷款融资，总金额为2亿美元。

       今年年初，方兴地产高层表示，今年的拿地计划与去年相当。方兴地产今年下半年仍有近50亿元的拿地指标。因此，拿地心切，并开始积极地融资，以满足拓展需求。据有关财务报告，方兴地产下半年有50亿的拿地指标，融资方案中目前境内贷款约占75%。

       “虽然目前经营环境不利于方兴地产发展，但方兴地产上半年的合约销售额增长4%至56亿元，意味着其物业发展收入的可持续性。”评级机构惠普如是预计。方兴地产物业租赁业务的收入按年增长11%，惠誉预计，国内写字楼物业的需求将保持强劲，或可带动未来一年至两年租金上涨，方兴地产的租金收入或可进一步得到改善。

       10月房企融资热情高涨

       除了方兴地产大举融资，龙湖地产、世茂地产、融创、华南城等房企纷纷宣布大举融资。据中原地产统计显示，10月来，多家房企再推融资计划，数家房企意向融资额接近200亿，在9月全国整体土地市场升温的背景下，房企输血拿地的积极性高涨，整体四季度做多的趋势将更加明显。

       “主流开发商判断市场转向，拿地积极性高涨，渴求资金做多。”中原地产市场研究部有关报告分析，“成交回暖趋势已经明确，房企库存减少，随着标杆房企销售业绩的回暖，以及推盘节奏的放缓，之前开发商高企的存货也得到了快速的消化。”

       “可以说是大部分开发商都已经从上半年的悲观转为乐观，拿地积极性高涨，对于大部分开发商来说，降价的忧虑已经消失，目前的新增供应主要是涨价的幅度。”上述机构如是说。

       不少机构预测，信贷继续宽松将成为趋势，目前来看，整体市场的货币供应量在四季度继续宽松将成为趋势，在货币宽松的情况下，房地产价格难免水涨船高。

       “融资渠道拓宽，很多企业更容易获得低成本的资金。”专家表示，在这个金九银十，房企的压力相比去年同期不可相比。