奥园：发行2.5亿美元票据 年息10.875%

      中国奥园5月18日晚间宣布，公司及附属公司担保人与瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林就发行于二零一八年到期之2.5亿美元10.875%优先票据订立购买协议。

　　发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)将约为2.42亿美元，奥园拟将所得款项净额用于集团现有债务再融资。

　　公告显示，瑞银为独家全球协调人，而瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林为提呈发售及出售票据的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。瑞银、农银国际、国泰君安国际及美银美林亦为票据的初始买家。