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上交所1月19日披露显示，“广州番禺雅居乐房地产开发有限公司2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）”项目状态更新为“已反馈”。
具体而言，上述债券品种为小公募，拟发行金额为不超过82.47亿元（含82.47亿元），发行人为广州番禺雅居乐房地产开发有限公司，承销商/管理人为申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华英证券有限责任公司。
公告说，关于募资用途，雅居乐称，本次债券募集资金，扣除发行费用后拟用于偿还发行人到期/存续的公司债券本息以及偿还雅居乐控股此前发行的熊猫债本息。
募资说明书显示，近三年及一期，发行人资产负债率分别为80.18%、86.51%、85.66%和83%，扣除预收款项的资产负债率分别为76.6%、83.96%、78.3%和67.97%。截至2020年9月末，发行人全部有息债务合计251.91亿元，占总负债的比例为24.39%，其中短期借款6亿元，一年内到期的非流动负债38.53亿元，长期借款192.43亿元，应付债券14.96亿元，有息债务规模较大，债务负担较重。
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雅居乐82.47亿元小公募更新为“已反馈”
2021-01-20 | 乐居财经
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