奥园发行2.5亿美元优先票据 获8.8倍超额认购

    2016年4月18日奥园宣布成功按票面价发行于2019年到期之2.5亿美元6.525%优先票据。

    发行票据的估计所得款项净额约为2.447亿美元，所得款项净额拟用作现有债务再融资及一般营运资金。美银美林、德意志银行及瑞银为是次发行的联席全球协调人，农银国际、美银美林、Credit Suisse、德意志银行、国泰君安国际及瑞银为联席牵头经办人及联席账簿管理人。

    奥园管理层表示：“是次发行得到国际资本市场热捧，获超额认购8.8倍，再次印证奥园的综合实力屡获国际知名机构投资者的认可，同时发行价格也不断下降，进一步优化了本公司的债务结构，降低借贷成本。”