珠江投资拟发行最多50亿人民币公司债

    1月12日，广东珠江投资股份有限公司公告宣布，其发行不超过人民币80亿的公司债券（以下简称“本次债券”）已获证监会核准，第一期债券（以下简称“本期债券”）基础发行规模为不超过人民币10亿元，可超额配售不超过40亿元。

    根据公告信息，本期债券发行面值不超过人民币500,000万元（含不超过400,000万元超额配售额度），每张面值为人民币100元，共不超过5,000万张（含不超过4,000万张超额配售行权额度），发行价格为100元/张。该期债券中品种一基础发行规模为20亿元，品种二基础发行规模为10亿元。本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 票面利率询价区间为3.0%～5.5%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

    公告还提到，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人广东珠江投资股份有限公司的主体信用等级为AA+级，本次债券的信用等级为AA+级；本期债券发行前，珠江投资最近一期末（截至2015年6月30日）合并报表中所有者权益为246.52 亿元，资产负债率为74.77%；发行人2012年、2013年和2014年合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别为7.98 亿元、9.98 亿元和73.53 亿元，2012-2014年三个会计年度实现的年均可分配利润为23.77亿元，预计最近三个会计年度亦不少于本期债券一年利息的1.5倍。广东珠江投资股份有限公司在本次发行前的财务指标符合有关规定。