中海地产15亿美元新债券1月5日完成发行

    1月6日早间，中国海外发展有限公司公告表示，其控股股东中国海外集团有限公司要约及同意请求的结算，以及发行新债券已于2016年1月5日完成。

    中国海外已向联交所申请批准新债券仅以向专业投资者发行债券的方式在联交所上市及买卖，且预期该批准将于二零一六年一月六日生效。

    2015年12月10日，中海集团发布公告称，于二零一五年十二月九日，全資附屬公司COFI (Cayman) V、担保人与法国巴黎证券（亚洲）有限公司、中银国际亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、Citigroup Global Markets Limited、Goldman Sachs(Asia) L.L.C.、美林远东有限公司及The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited（香港上海汇丰银行有限公司）（作为联席账簿管理人及牵头经办人（「联席牵头经办人」））就建议发行的新债券订立认购协议（「认购协议」）。受制于认购协议所载条款及条件，包括达成本公告所载先决条件，COFI (Cayman) V同意于二零一六年一月五日发行本金总额为1,500,000,000美元的新债券，将按本金额的100%发行。除非先前已交换、赎回或购买及取消，新债券将按彼等本金额的121.07%于二零二三年一月五日赎回。