绿景完成配售及收购资产 成功登陆香港资本市场

    11月30日，绿景（中国）地产投资有限公司宣布，公司收购绿景控股控股有限公司全部已发行股本的交易已经达成，此举意味着绿景成功借壳登陆香港资本市场。

    根据公告，绿景中国表示，此前配售协议的所有条件已获达成，并已于2015年11月30日完成。合共2亿股配售股份已由配售代理按配售价每股股份2.20元成功配售予25名承配人。配售协议项下之所有承配人均为专业及机构投资。

    同时，绿景中国向第一名投资者万科及第二名投资者平安大华，合共配售6亿股股份的事项亦于同一日完成。

    公告获悉，此次配售所得款项净额为17.50亿港元，将用于支付收购事项的代价，而所得看向的余额约1.66亿港元，将用于为海外项目发展工作提供资金及用作本集团一般营运资金。

    绿景中国表示，收购事项的所有先决条件已经达成，收购事项已于2015年11月30日完成。137.85亿港元收购代价将通过几种方式拨付，其中51.69亿港元境通过按发行价配发及发行25.09亿股代价股份支付；70.32亿港元通过按发行价配发及发行34.13亿股可换股优先股支付；余额15.84亿港元以现金付款支付。

    于完成及完成配售后，绿景中国有两类股份，即股份及可换股优先股。代价股份、可换股优先股、根据配售发行之股份已予以配发及发行，而于转换可换股优先股后之换股股份将根据于2015年11月23日举行的股东特别大会上授予董事会特定授权予以配发及发行。

    紧随收购和配售完成后，黄康境及其联系人持有绿景中国股份75%，万科及平安大华均持股6.39%。

    查阅早前资料获悉，2015年6月2日，绿景中国与全资附属公司及黄康境订立买卖协议，据此，绿景中国以总代价137.85亿港元收购绿景控股有限公司的全部已发行股本。绿景控股有限公司专注于发展深圳（楼盘）及珠江三角洲之城市精品住宅、社区型生活时尚及购物中心及城市综合用途物业。

    此后10月13日晚间，绿景中国宣布与万科订立认购协议，据此投资者同意按认购价每股2.20港元认购其3亿股新股份。

    10月26日，绿景中国再次宣布与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（第二名投资者）订立第二份认购协议，据此，第二名投资者同意按认购价每股2.20港元认购3亿股新股份。