龙光地产建议发行美元优先票据

      5月27日早间，龙光地产发布公告称，公司拟建议发行美元优先票据。

      公告披露，建议票据发行完成受市况及投资者意愿规限。票据拟由附属公司担保人担保。花旗集团、德意志银行、汇丰、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital及农银国际为联席全球协调人。花旗、德意志银行、汇丰、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银国际为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

      待票据条款落实后，预期花旗集团、德意志银行、汇丰、高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通、中信证券国际、VTB Capital、农银国际及工银国际、附属公司担保人及本公司将订立购买协议。

      龙光地产表示，公司拟将票据所得款项用作现有债务再融资、收购适合开发的新土地与一般公司用途。