雅居乐发行2019年到期5亿美元优先票据

      中国领先市场的房地产开发商之一—雅居乐地产控股有限公司（「雅居乐」或「公司」或「集团」；股份代号：3383）欣然宣布公司及若干附属公司与农银国际融资有限公司，中国农业银行股份有限公司香港分行，香港上海汇丰银行有限公司，工银国际融资有限公司，工银国际证券有限公司，中国工商银行（亚洲）有限公司，J.P. Morgan Securities plc，Morgan Stanley & Co. International plc及渣打银行订立购买协议，发行于2019 年到期5 亿美元的8.375%优先票据(「票据」)。

      公司计划将2014 年票据所得款项用作就现有及新增物业项目作融资、就现有债务作再融资及一般公司用途。公司拟寻求将票据于香港联合交易所有限公司上市。

      有关购买协议及票据的细则条款，可参考公司于2014 年2 月11 日发出的公告。