碧桂园发售7.5亿美元7.5年期之优先票据

      碧桂园控股有限公司25日欣然宣布为其7.5亿美元按票面价格发行、息率为7.25%、于2021年到期的优先票据(「票据」)定价。

      集团的票据发行获得大量的需求，故录得超额认购。

      集团计划将票据发行所得款项净额用于现有与新增房地产项目（包括建筑费及土地款）之资金，及作一般公司用途。

      高盛(亚洲)有限责任公司及摩根大通为票据发行的联席全球协调人。高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中银国际、汇丰银行及工银国际证券有限公司为票据发行的联席牵头经办人。高盛(亚洲)有限责任公司、摩根大通、中银国际、汇丰银行及工银国际融资有限公司为票据发行的联席账簿管理人。

      标准普尔暂时对本次票据给予BB-评级，而穆迪暂时对本次票据的评级为Ba2。

      票据预期在新加坡交易所(Singapore Exchange Securities Trading Limited)上市及报价。