越秀集团成功发行28亿元企业债

      3月7日，广州越秀集团有限公司（以下简称“越秀集团”）宣布成功完成了企业债的发行工作，募集资金28亿元人民币。公开消息显示，该债券的主体和债项评级均获得最高的AAA级，期限七年，票面年利率为5.20%（较同期银行借款利率下浮20%），并附发行人第5年末上调票面利率选择权及投资者回售选择权。越秀集团表示，所募资金用于旗下广州造纸集团有限公司环保迁建二期工程。

      据了解，本次企业债券的发行，是越秀集团本部首次在国内资本市场的融资活动，得到了国家发改委、省市相关主管部门的大力支持。近年来，越秀集团在实现产业结构调整、资本结构优化和地产、交通基建、金融三大核心产业转型升级的基础上，探索出一条产业经营和资本运营双轮驱动的发展道路。通过深化产融结合，不断创新融资方式，越秀集团建立了一条通畅的融资渠道支撑主业的规模扩张和战略转型。仅2012年，越秀集团即通过定向发债、跨境人民币融资、发展外商融资租赁业务、上市公司股本融资等多元化渠道，实现低成本融资约200亿元支撑实业发展。

     越秀集团表示，此次发债实现了境内非银行渠道融资工作重大突破，接下来将利用本次企业债成功发行的良好契机，寻求更多直接融资渠道，调整和改善融资结构，降低融资成本，提高集团盈利能力。