奥园发行于二零一七年到期之1.25亿美元优先票据

      中国广东省领先地产发展商之一—中国奥园地产集团股份有限公司(「奥园」或「公司」，连同其附属公司合称「集团」；股票代号：3883)欣然宣布，于二零一二年十一月十四日成功发行年期5年的1.25亿美元优先票据。票据的年利率为13.875%，利息须在每半年期末支付。票据已于二零一二年十一月二十六日正式上市。

      发行票据的估计所得款项净额（经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支）约为1.18亿美元，公司拟将所得款项净额主要用作拨付现有及新物业项目、土地收购、以及再融资本集团之现有债务及一般公司用途。瑞士银行香港分行为是次发行的独家牵头经办人兼账簿管理人。是次发行分别获得国际评级机构惠誉和穆迪的B+和B2的公司家族评级，未来展望为稳定。

      奥园主席郭梓文先生表示：「集团截至二零一二年六月三十日持有之现金及银行存款约48.7亿港元，继早前出售北京项目有32.3亿港元资金回笼，是次发行票据的所得款，将进一步加强集团原已稳健的财务状况。强劲的现金流让集团处于更有利位置，在刚性需求较大，受中央政府宏观调控影响较少，具有庞大增长潜力的地区如广东、沈阳及重庆等收购土地。公司管理层分别在香港和新加坡进行了非交易路演，向多家国际知名基金充分地展示了公司的经营理念、出色的管理能力和卓越的产品质量，得到了广大投资者的认可和青睐。纵使近期市场波动，票据仍然获得国际资本市场热捧。是次票据发行也加强了集团与银行伙伴的良好合作关系，为集团的长远发展奠定稳实基础。